식물 보호 제품의 산업 사슬은 "원료 - 중간체 - 오리지널 의약품 - 제제"의 네 가지 고리로 나눌 수 있습니다. 상류는 석유/화학 산업으로, 식물 보호 제품의 원료를 공급하는데, 주로 황린, 액상 염소와 같은 무기 화학 원료와 메탄올, "트리벤젠"과 같은 기초 유기 화학 원료를 사용합니다.
미들스트림 산업은 주로 중간체와 활성 약물을 포함합니다. 중간체는 활성 약물 생산의 기반이 되며, 다양한 활성 약물은 생산 과정에서 각기 다른 중간체를 필요로 합니다. 중간체는 불소 함유 중간체, 시아노 함유 중간체, 헤테로고리 중간체로 구분할 수 있습니다. 원약은 살충제 생산 과정에서 얻은 활성 성분과 불순물로 구성된 최종 제품입니다. 관리 대상에 따라 제초제, 살충제, 살균제 등으로 구분할 수 있습니다.
하류 산업은 주로 의약품을 포함합니다. 대부분의 활성 약물은 물에 녹지 않고 활성 성분 함량이 높아 직접 사용할 수 없습니다. 따라서 적절한 첨가제(예: 용매, 유화제, 분산제 등)를 첨가하여 다양한 제형으로 가공해야 하며, 농업, 임업, 축산, 보건 등 다양한 분야에 적용됩니다.
01중국 살충제 중간체 시장의 발전 현황
농약중간체 산업은 살충제 산업 사슬의 중간에 위치하며, 다국적 기업이 혁신적인 살충제 연구 개발과 최종 제제의 판매 채널을 장악하고 있으며, 대부분 중간체와 활성제는 중국, 인도 등지에서 구매하기로 선택하고 있으며, 중국과 인도는 이미 세계 살충제 중간체와 활성제의 주요 생산지가 되었습니다.
중국의 농약 중간체 생산량은 2014년부터 2023년까지 연평균 1.4%의 낮은 성장률을 유지했습니다. 중국의 농약 중간체 기업들은 정책의 영향을 크게 받고 있으며, 전반적인 설비 가동률도 낮습니다. 중국에서 생산되는 농약 중간체는 기본적으로 농약 업계의 수요를 충족할 수 있지만, 일부 중간체는 여전히 수입에 의존하고 있습니다. 일부는 중국에서 생산되지만, 수량이나 품질이 생산 수요를 충족하지 못하고 있으며, 다른 지역에서는 아직 생산이 불가능합니다.
2017년 이후 중국의 농약 중간체 수요가 크게 감소했으며 시장 규모 감소폭이 수요 감소폭보다 작습니다. 주로 농약 및 비료의 제로 성장 조치 시행으로 인해 중국의 농약 사용량과 원료 약품 생산량이 크게 감소했으며 농약 중간체 수요도 크게 감소했습니다. 동시에 환경 보호 제한의 영향으로 대부분 농약 중간체의 시장 가격이 2017년에 급격히 상승하여 업계 시장 규모가 전반적으로 안정되었고 공급이 점차 정상화됨에 따라 2018년부터 2019년까지 시장 가격이 점차 하락했습니다. 통계에 따르면 2022년 기준 중국의 농약 중간체 시장 규모는 약 687.8억 위안이며 평균 시장 가격은 톤당 약 17,500위안입니다.
02중국 살충제 제제 시장의 발전 현황
농약 산업 체인의 수익 분포는 "스마일 커브"의 특징을 보입니다. 제제가 50%, 중간체가 20%, 오리지널 의약품이 15%, 서비스가 15%를 차지하며, 최종 제제 판매가 핵심 수익 고리로 농약 산업 체인 수익 분포에서 절대적인 위치를 차지합니다. 합성 기술과 원가 관리를 중시하는 오리지널 의약품 생산과 비교했을 때, 제제는 최종 시장에 더 가깝고 기업의 역량 또한 더 포괄적입니다.
기술 연구개발 외에도, 제품 생산 분야는 유통 채널 및 브랜드 구축, 애프터서비스 강화, 그리고 더욱 다각화된 경쟁 구도와 높은 부가가치 창출에도 중점을 두고 있습니다. 농약·비료 제로 성장 정책 시행으로 인해 중국의 농약 제품 수요는 지속적으로 감소하여 시장 규모와 산업 발전 속도에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 현재 중국의 수요 감소는 과잉 생산 문제를 심각하게 야기하여 시장 경쟁을 더욱 심화시키고 기업의 수익성과 산업 발전에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
중국의 농약 제제 수출량과 양은 수입보다 훨씬 많아 무역 흑자를 기록하고 있습니다. 2020년부터 2022년까지 중국의 농약 제제 수출은 기복을 거치며 조정, 적응, 개선될 것입니다. 2023년 중국의 농약 제제 수입액은 9억 7,400만 달러로 전년 동기 대비 1.94% 증가했으며 주요 수입국은 인도네시아, 일본, 독일이었습니다. 수출액은 80억 8,700만 달러로 전년 대비 27.21% 감소했으며 주요 수출 대상국은 브라질(18.3%), 호주, 미국이었습니다. 중국 농약 생산량의 70~80%가 수출되고 있으며, 국제 시장의 재고가 소화되어야 하며, 과포화된 농약 제품의 가격이 급격히 하락했으며, 이것이 2023년 농약 제제 수출액 감소의 주요 원인입니다.
게시 시간: 2024년 7월 22일