식물보호제품의 산업 사슬은 "원료 – 중간재 – 원료 의약품 – 완제품"의 네 단계로 나눌 수 있다. 상류는 석유/화학 산업으로, 식물보호제품의 원료를 공급하는데, 주로 황인, 액체 염소와 같은 무기화학 원료와 메탄올, 트리벤젠과 같은 기초 유기화학 원료가 여기에 포함된다.
중간 산업은 주로 중간체와 활성 의약품으로 구성됩니다. 중간체는 활성 의약품 생산의 기초가 되며, 활성 의약품의 종류에 따라 생산 과정에서 필요한 중간체가 다릅니다. 이러한 중간체는 불소 함유 중간체, 시아노 함유 중간체, 헤테로고리 중간체 등으로 나눌 수 있습니다. 원료 의약품은 살충제 생산 과정에서 얻어지는 활성 성분과 불순물로 구성된 최종 제품입니다. 살충제, 제초제, 살균제 등 규제 대상에 따라 구분됩니다.
하류 산업은 주로 의약품을 포함합니다. 대부분의 활성 성분은 물에 녹지 않고 함량이 높아 직접 사용할 수 없으므로, 적절한 첨가제(용매, 유화제, 분산제 등)를 첨가하여 다양한 제형으로 가공한 후 농업, 임업, 축산, 의료 등 다양한 분야에 사용됩니다.
01중국 농약 중간체 시장 발전 현황
농약중간재 산업은 살충제 산업 사슬의 중간에 위치하며, 다국적 기업들이 살충제 연구 개발 및 최종 제제 판매 채널을 장악하고 있습니다. 대부분의 중간재와 활성 성분은 중국, 인도 등에서 수입되며, 중국과 인도는 세계 주요 살충제 중간재 및 활성 성분 생산지가 되었습니다.
중국의 농약 중간재 생산량은 2014년부터 2023년까지 연평균 1.4%의 낮은 성장률을 기록했습니다. 중국의 농약 중간재 기업들은 정책의 영향을 크게 받아 전반적인 생산능력 활용률이 낮습니다. 중국에서 생산되는 농약 중간재는 농약 산업의 수요를 대체로 충족할 수 있지만, 일부 품목은 여전히 수입에 의존하고 있습니다. 중국에서 생산되는 일부 품목은 수량이나 품질이 수요를 충족하지 못하고 있으며, 중국 내 다른 지역에서는 아직 생산 능력이 확보되지 않았습니다.
2017년 이후 중국의 농약 중간재 수요는 크게 감소했으며, 시장 규모 감소폭은 수요 감소폭보다 작았습니다. 이는 주로 농약 및 비료의 무성장 정책 시행으로 중국 내 농약 사용량과 원료 의약품 생산량이 대폭 줄어들면서 농약 중간재 수요가 감소했기 때문입니다. 동시에 환경 보호 규제의 영향으로 대부분의 농약 중간재 시장 가격이 2017년에 급등하여 시장 규모는 전반적으로 안정세를 유지했으며, 2018년부터 2019년까지 공급이 점차 정상화되면서 시장 가격은 점차 하락했습니다. 통계에 따르면 2022년 기준 중국의 농약 중간재 시장 규모는 약 687억 8천만 위안, 평균 시장 가격은 톤당 약 17,500위안입니다.
02중국 농약 제제 시장의 발전 현황
농약 산업 사슬의 이익 분배는 '스마일 커브' 형태를 띠는데, 원료의약품이 50%, 중간체가 20%, 원약이 15%, 서비스가 15%를 차지하며, 최종 제품인 원료의약품 판매가 핵심 이익 고리로서 농약 산업 사슬 이익 분배에서 절대적인 위치를 차지합니다. 합성 기술과 비용 관리에 중점을 두는 원약 생산과 달리, 원료의약품 생산은 최종 시장에 더 가깝고 기업의 역량이 더 포괄적입니다.
농약 제제 분야는 기술 연구 개발 외에도 유통 채널 및 브랜드 구축, 사후 서비스, 경쟁력의 다변화 및 고부가가치 창출에 중점을 두고 있습니다. 중국의 농약 및 비료 생산량 제로 성장 정책 시행으로 농약 제제 수요가 지속적으로 감소하면서 시장 규모와 산업 발전 속도에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 현재 중국의 수요 감소는 과잉 생산 문제를 심화시켜 시장 경쟁을 더욱 악화시키고 기업의 수익성과 산업 발전에 악영향을 미치고 있습니다.
중국의 농약 수출량과 수입량은 수입량을 크게 웃돌아 무역 흑자를 기록하고 있습니다. 2020년부터 2022년까지 중국의 농약 수출은 시장 변동에 따라 조정되고 개선되는 추세를 보였습니다. 2023년 중국의 농약 수입액은 9억 7,400만 달러로 전년 동기 대비 1.94% 증가했으며, 주요 수입국은 인도네시아, 일본, 독일이었습니다. 수출액은 80억 8,700만 달러로 전년 동기 대비 27.21% 감소했으며, 주요 수출 대상국은 브라질(18.3%), 호주, 미국이었습니다. 중국 농약 생산량의 70~80%가 수출되는 상황에서 국제 시장의 재고가 소진되고, 기존 농약 제품의 가격이 급락한 것이 2023년 농약 수출액 감소의 주요 원인으로 분석됩니다.
게시 시간: 2024년 7월 22일