우호적인 정책과 유리한 경제 및 투자 환경에 힘입어 인도의 농화학 산업은 지난 2년간 놀라울 정도로 견고한 성장세를 보였습니다. 세계무역기구(WTO)가 발표한 최신 자료에 따르면, 인도의 농화학 제품 수출은 다음과 같습니다.농약 2022-23 회계연도에는 55억 달러에 달해 미국(54억 달러)을 제치고 세계 2위 농약 수출국으로 부상했다.
많은 일본 농화학 기업들이 수년 전부터 인도 시장에 관심을 보이며 전략적 제휴, 지분 투자, 생산 시설 설립 등 다양한 방식을 통해 시장 점유율을 확대해 왔습니다. 미쓰이 상사, 니폰소다, 스미토모화학, 닛산화학, 니혼노햐쿠 등 연구 개발 중심의 일본 농화학 기업들은 탄탄한 연구 개발 역량과 풍부한 특허 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이들은 글로벌 투자, 협력, 인수 합병을 통해 시장 점유율을 넓혀왔습니다. 일본 농화학 기업들이 인도 기업을 인수하거나 전략적 협력을 맺으면서 인도 기업들의 기술력이 향상되고 글로벌 공급망 내에서의 입지가 더욱 강화되었습니다. 이제 일본 농화학 기업들은 인도 시장에서 가장 중요한 기업 중 하나로 자리매김했습니다.
일본과 인도 기업 간의 적극적인 전략적 제휴를 통해 신제품 도입 및 적용을 가속화합니다.
일본 농화학 기업들이 인도 시장에 진출하기 위해서는 현지 인도 기업과의 전략적 제휴가 매우 중요합니다. 기술 또는 제품 라이선스 계약을 통해 일본 농화학 기업들은 인도 시장에 신속하게 진출할 수 있으며, 인도 기업들은 선진 기술과 제품을 활용할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 일본 농화학 기업들은 인도 파트너들과 적극적으로 협력하여 최신 살충제 제품의 인도 도입 및 적용을 가속화하고 시장 점유율을 더욱 확대해 왔습니다.
닛산화학 및 살충제(인도)는 공동으로 다양한 작물 보호 제품을 출시했습니다.
2022년 4월, 인도의 농작물 보호 회사인 인섹티사이드(인도) 유한회사와 닛산화학은 공동으로 살충제 신와(플룩사메타미드)와 살균제 이즈키(티플루자미드 + 카스가마이신) 두 제품을 출시했습니다. 신와는 효과적인 독특한 작용 방식을 가지고 있습니다.곤충 방제대부분의 작물에 효과적이며, 이즈키는 벼의 잎집무늬병과 도열병을 동시에 방제합니다. 이 두 제품은 2012년 협력 시작 이후 인도 살충제 회사인 인섹티사이드(인도)와 닛산 케미컬이 공동으로 출시한 제품군에 최근 추가된 제품입니다.
닛산케미칼은 인도 살충제 사업부(Insecticides (India))와 파트너십을 맺은 이후 펄서(Pulsor), 하카마(Hakama), 쿠노이치(Kunoichi), 하치만(Hachiman) 등 다양한 작물 보호 제품을 출시했습니다. 이 제품들은 인도 시장에서 긍정적인 반응을 얻으며 닛산케미칼의 시장 인지도를 크게 높였습니다. 닛산케미칼은 이러한 성과가 인도 농민들을 위한 닛산케미칼의 헌신을 보여주는 것이라고 밝혔습니다.
다누카 아그리테크는 닛산 케미컬, 호코 케미컬, 니폰 소다와 협력하여 신제품을 출시했습니다.
2022년 6월, 다누카 애그리테크는 큰 기대를 모았던 두 가지 신제품, 코넥스와 자넷을 출시하며 제품 포트폴리오를 더욱 확장했습니다.
코넥스(할로설푸론 + 아트라진)는 다누카 아그리테크가 닛산 케미컬과 공동 개발한 제초제입니다. 코넥스는 옥수수 작물에서 광엽 잡초, 사초, 좁은잎 잡초를 효과적으로 방제하는 광범위 선택성 전신성 발아 후 제초제입니다. 자넷은 다누카 아그리테크가 호코 케미컬 및 닛폰 소다와 공동 개발한 티오파네이트-메틸과 카수가마이신의 복합 살균제입니다. 자넷은 토마토 작물에서 주로 곰팡이와 미생물에 의해 발생하는 세균성 잎점무늬병, 흰가루병과 같은 주요 질병을 효과적으로 방제합니다.
2023년 9월, 다누카 아그리테크는 닛산 화학과 협력하여 새로운 사탕수수밭 제초제 티줌(TiZoom)을 개발 및 출시했습니다. 티줌의 두 가지 주요 활성 성분인 할로설푸론 메틸 6%와 메트리부진 50% WG는 좁은잎 잡초, 넓은잎 잡초, 사초류(Cyperus rotundus) 등 다양한 잡초 방제에 효과적인 솔루션을 제공합니다. 따라서 사탕수수 생산성 향상에 중요한 역할을 합니다. 현재 티줌은 카르나타카, 마하라슈트라, 타밀나두 지역 농가에 공급되고 있으며, 곧 다른 지역으로도 확대될 예정입니다.
UPL은 미쓰이화학의 허가를 받아 인도에서 플루피리민을 성공적으로 출시했습니다.
플루피리민은 메이지 세이카 제약에서 개발한 살충제로, 니코틴성 아세틸콜린 수용체(nAChR)를 표적으로 합니다.
2021년 5월, 메이지 세이카와 UPL은 동남아시아 지역에서 UPL이 플루피리민을 독점 판매하는 계약을 체결했습니다. 이 라이선스 계약에 따라 UPL은 동남아시아 지역에서 엽면 살포용 플루피리민의 개발, 등록 및 상업화에 대한 독점권을 획득했습니다. 2021년 9월, 미쓰이 화학의 자회사가 메이지 세이카의 살충제 사업부를 인수하면서 플루피리민은 미쓰이 화학의 중요한 활성 성분이 되었습니다. 2022년 6월, UPL과 일본 기업의 협력으로 플루피리민을 함유한 벼 살충제인 비올라(Viola®, 플루피리민 10% SC)가 인도에서 출시되었습니다. 비올라는 독특한 생물학적 특성과 긴 잔류 효과를 지닌 새로운 살충제입니다. 현탁액 제형으로 벼멸구에 대해 빠르고 효과적인 방제 효과를 제공합니다.
니혼노약의 새로운 특허 활성 성분인 벤즈피리목산이 인도에서 중요한 이정표를 달성했습니다.
니치노 인디아는 니혼 노햐쿠 주식회사에게 매우 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 니혼 노햐쿠는 인도 화학 회사인 하이데라바드에 대한 소유 지분을 점진적으로 늘려 이 회사를 자사 고유 활성 성분의 중요한 해외 생산 허브로 탈바꿈시켰습니다.
2021년 4월, 벤즈피리목산 93.7% TC가 인도에서 등록되었습니다. 2022년 4월, 니치노 인디아는 벤즈피리목산을 주성분으로 하는 살충제 제품 오케스트라(Orchestra®)를 출시했습니다. 오케스트라®는 일본과 인도 기업이 공동 개발 및 판매한 제품으로, 니혼 노햐쿠의 인도 투자 계획에 있어 중요한 이정표가 되었습니다. 오케스트라®는 벼멸구를 효과적으로 방제하며, 안전한 독성학적 특성과 더불어 차별화된 작용 기전을 제공합니다. 높은 효능과 장기간의 방제 효과, 생육 촉진 효과, 건강한 분얼, 균일한 이삭 형성 및 수확량 증대를 기대할 수 있습니다.
일본의 농화학 기업들이 인도 시장에서의 입지를 강화하기 위해 투자 노력을 확대하고 있다.
미쓰이는 바라트 살충제 회사의 지분을 인수했습니다.
2020년 9월, 미쓰이와 니폰소다는 공동으로 설립한 특수목적법인을 통해 바라트 살충제(Bharat Insecticides Limited)의 지분 56%를 인수했습니다. 이 거래를 통해 바라트 살충제는 미쓰이 상사의 계열사가 되었으며, 2021년 4월 1일 공식적으로 바라트 서티스 애그리사이언스(Bharat Certis AgriScience Ltd.)로 사명을 변경했습니다. 2022년, 미쓰이는 투자 지분을 늘려 최대 주주가 되었습니다. 미쓰이는 바라트 서티스 애그리사이언스를 인도 살충제 시장 및 글로벌 유통망 확대를 위한 전략적 플랫폼으로 점진적으로 육성하고 있습니다.
미쓰이와 그 자회사인 니폰소다 등의 지원을 받아 바라트 서티스 애그리사이언스는 혁신적인 제품들을 빠르게 포트폴리오에 추가했습니다. 2021년 7월, 바라트 서티스 애그리사이언스는 탑신, 니소룬, 델핀, 토포스토, 불도저, 아가트 등 6가지 신제품을 인도에 출시했습니다. 이 제품들은 클로란트라닐리프롤, 티아메톡삼, 티오파네이트메틸 등 다양한 활성 성분을 함유하고 있습니다. 탑신과 니소룬은 모두 니폰소다에서 개발한 살균제/살비제입니다.
스미토모 화학의 인도 자회사가 생명공학 혁신 기업인 배릭스의 지분 과반수를 인수했습니다.
2023년 8월, 스미토모 화학 인도 법인(SCIL)은 배릭스 아그로 사이언스(Barrix Agro Sciences Pvt Ltd.)의 지분 과반수를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. SCIL은 세계적인 종합 화학 기업인 스미토모 화학의 자회사로, 인도 농화학, 가정용 살충제 및 동물 영양 분야의 선두 기업입니다. 20년 이상 동안 SCIL은 다양한 혁신적인 화학 제품을 전통적인 작물 솔루션 분야에 제공하며 수많은 인도 농부들의 성장을 지원해 왔습니다. SCIL의 제품군에는 식물 생장 조절제와 생물학적 제제도 포함되며, 일부 작물, 제품 및 응용 분야에서 시장을 선도하고 있습니다.
스미토모 화학에 따르면, 이번 인수는 지속 가능한 친환경 화학 제품 포트폴리오 구축이라는 회사의 글로벌 전략과 일맥상통합니다. 또한, 농업인들에게 통합 병해충 관리(IPM) 솔루션을 제공하려는 SCIL의 전략과도 시너지 효과를 낼 것으로 예상됩니다. SCIL의 사장은 이번 인수가 상호 보완적인 사업 부문으로의 다각화를 통해 SCIL의 성장세를 지속 가능하게 유지하는 데 매우 타당한 사업적 결정이라고 밝혔습니다.
일본의 농화학 기업들은 생산 능력을 확대하기 위해 인도에 살충제 생산 시설을 설립하거나 확장하고 있다.
일본의 농화학 기업들은 인도 시장에서의 공급 능력을 강화하기 위해 인도에 생산 시설을 지속적으로 설립하고 확장하고 있습니다.
니혼노햐쿠 주식회사는 새로운 지점을 개설했습니다.살충제 제조인도에 공장을 설립했습니다. 니혼 노햐쿠의 인도 자회사인 니치노 인디아는 2023년 4월 12일, 후므나바드에 새로운 생산 공장을 준공했다고 발표했습니다. 이 공장은 살충제, 살균제, 중간체 및 완제품을 생산하는 다목적 시설을 갖추고 있습니다. 연간 약 2억 5천만 위안(250억 루피) 규모의 자체 개발 기술 등급 원료를 생산할 수 있을 것으로 예상됩니다. 니혼 노햐쿠는 인도 현지 생산을 통해 살충제 오케스트라®(벤즈피리목산)와 같은 제품의 인도 시장 및 해외 시장 진출을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
바라트 그룹은 생산 능력 확대를 위한 투자를 늘려왔습니다. 2021-22 회계연도에 바라트 그룹은 사업 운영 확장을 위해 상당한 투자를 단행했으며, 특히 생산 능력 증대와 핵심 원자재 공급 능력 강화를 통해 수직적 통합을 달성하는 데 주력했다고 밝혔습니다. 바라트 그룹은 성장 과정 전반에 걸쳐 일본 농화학 기업들과 긴밀한 협력 관계를 구축해 왔습니다. 2020년에는 바라트 라사얀과 닛산 케미컬이 인도에 합작 투자 회사를 설립하여 기술 제품을 생산하기 시작했으며, 닛산 케미컬이 70%, 바라트 라사얀이 30%의 지분을 보유했습니다. 같은 해, 미쓰이와 니혼 노햐쿠는 바라트 살충제 사업부의 지분을 인수했으며, 이 회사는 바라트 서티스로 사명을 변경하고 미쓰이의 자회사가 되었습니다.
생산능력 확장에 관해 살펴보면, 일본 기업이나 일본 자본이 투자한 기업들뿐만 아니라, 많은 인도 현지 기업들도 지난 2년간 기존 생산능력을 빠르게 확장하고 새로운 살충제 및 중간재 생산 시설을 설립해 왔습니다. 예를 들어, 타그로스 케미컬(Tagros Chemicals)은 2023년 3월 타밀나두주 쿠달로르 지역 판차얀쿠팜의 SIPCOT 산업단지에서 살충제 기술 및 살충제 관련 중간재 생산을 확대할 계획을 발표했습니다. 윌로우드(Willowood)는 2022년 9월 최첨단 생산 공장을 준공했습니다. 이 투자를 통해 윌로우드는 중간재 생산부터 기술 개발, 그리고 유통망을 통한 최종 제품 공급에 이르기까지 완전한 후방 및 전방 통합 기업으로 거듭나겠다는 계획을 완성했습니다. 인섹티사이드(인도)(Insecticides (India))는 2021-22 회계연도 보고서에서 제조 역량 강화가 주요 사업 중 하나였다고 강조했습니다. 이번 회계연도 동안 회사는 라자스탄(초판키)과 구자라트(다헤지)에 위치한 공장의 활성 성분 생산 능력을 약 50% 증대했습니다. 2022년 하반기에 메그마니 오가닉 리미티드(MOL)는 인도 다헤지 공장에서 베타-시플루트린과 스피로메시펜의 상업 생산을 시작했으며, 초기 생산 능력은 두 제품 모두 연간 500톤입니다. 이후 MOL은 다헤지에 새로 설립된 공장에서 람다 시할로트린 테크니컬 생산량을 2,400톤으로 증설하고, 플루벤다미드, 베타 시플루트린, 피메트로진을 생산하는 다기능 공장을 추가로 건설하여 가동을 시작한다고 발표했습니다. 2022년 3월, 인도의 농화학 회사인 GSP 크롭 사이언스(GSP Crop Science Pvt Ltd)는 향후 몇 년 동안 약 500억 루피(약 4억 1,700만 위안)를 투자하여 구자라트 주 사이카 산업 단지에 있는 기술 원료 및 중간재 생산 능력을 확장하고 중국 기술 원료에 대한 의존도를 줄이겠다는 계획을 발표했습니다.
일본 기업들은 중국 시장보다 인도 시장에서 신규 화합물 등록을 우선시하고 있다.
인도 정부 산하 기관인 중앙 살충제 위원회 및 등록 위원회(CIB&RC)는 식물 보호, 검역 및 보관을 감독하고 인도 영토 내 모든 살충제의 등록 및 승인을 담당합니다. CIB&RC는 6개월마다 회의를 개최하여 인도 내 살충제 등록 및 신규 승인 관련 사항을 논의합니다. 지난 2년간(제60차부터 제64차 회의까지) CIB&RC 회의록에 따르면, 인도 정부는 총 32개의 신규 화합물을 승인했으며, 그중 19개는 아직 중국에 등록되지 않은 제품입니다. 여기에는 쿠미아이 화학, 스미토모 화학 등 국제적으로 잘 알려진 일본 살충제 회사의 제품들이 포함됩니다.
957144-77-3 디클로벤티아족스
디클로벤티아족스는 쿠미아이 화학에서 개발한 벤조티아졸계 살균제입니다. 광범위한 병해 방제 효과를 제공하며, 장기간 효과가 지속됩니다. 다양한 환경 조건과 살포 방법에서 디클로벤티아족스는 벼 도열병과 같은 병해 방제에 일관된 효능을 보이며 안전성이 높습니다. 벼 묘목의 생육을 저해하거나 종자 발아를 지연시키지 않습니다. 벼 외에도 오이의 노균병, 탄저병, 흰가루병, 잿빛곰팡이병, 세균성 반점병, 밀의 흰가루병, 셉토리아 노도룸병, 잎녹병, 벼의 도열병, 잎집무늬병, 세균성 잎썩음병, 세균성 모잘록병, 갈색점무늬병, 갈변병, 사과의 검은무늬병 등 다양한 작물 병해 방제에 효과적입니다.
인도에서 디클로벤티아족스의 등록 신청은 PI Industries Ltd.에서 진행 중이며, 현재 중국에서는 관련 제품이 등록되어 있지 않습니다.
376645-78-2 테부플로퀸
테부플로퀸은 메이지 세이카 제약에서 개발한 신약으로, 주로 벼 질병 방제에 사용되며 특히 도열병에 효과가 뛰어납니다. 작용 기전은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 카르프로파미드, 유기인계 살충제, 스트로빌루린계 화합물에 내성을 보이는 균주에 대해 우수한 방제 효과를 나타냈습니다. 또한, 배양액 내 멜라닌 생합성을 억제하지 않으므로 기존의 벼 도열병 방제제와는 다른 작용 기전을 가질 것으로 기대됩니다.
인도에서 테부플로퀸의 등록 신청은 히칼 리미티드(Hikal Limited)에서 진행 중이며, 현재 중국에서는 관련 제품이 등록되어 있지 않습니다.
1352994-67-2 인피르플럭삼
인피르플럭삼은 스미토모 화학 주식회사에서 개발한 광범위 살균제인 피라졸카르복사미드계 살균제입니다. 목화, 사탕무, 벼, 사과, 옥수수, 땅콩 등 다양한 작물에 사용 가능하며, 종자 처리제로도 사용할 수 있습니다. INDIFLIN™은 인피르플럭삼의 상표명으로, 병원성 곰팡이의 에너지 생성 과정을 억제하는 SDHI 계열 살균제입니다. 뛰어난 살균 효과와 우수한 잎 침투성, 그리고 전신 작용을 나타냅니다. 회사 내부 및 외부 시험 결과, 광범위한 식물 질병에 대해 탁월한 효능을 보여주었습니다.
인피르플럭사민의 인도 등록은 스미토모 화학 인도 법인(Sumitomo Chemical India Ltd.)에서 신청했으며, 현재 중국에는 관련 제품이 등록되어 있지 않습니다.
인도는 기회를 포착하고 후방 통합과 전방 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다.
2015년 중국이 환경 규제를 강화하고 그 여파로 글로벌 화학 공급망에 변화가 생기면서, 인도는 지난 7~8년간 화학/농화학 분야에서 선두 자리를 굳건히 지켜왔습니다. 지정학적 요인, 풍부한 자원, 그리고 정부 정책 덕분에 인도 제조업체들은 세계 경쟁사 대비 우위를 확보할 수 있었습니다. 특히 "메이크 인 인디아(Make in India)", "차이나+1(China+1)", 그리고 "생산 연계 인센티브(PLI)"와 같은 정책들이 주목받고 있습니다.
지난해 말, 인도 작물 관리 연맹(CCFI)은 생산 연계 인센티브(PLI) 프로그램에 농약의 조속한 포함을 촉구했습니다. 최근 발표에 따르면, 약 14가지 종류 또는 범주의 농약 관련 제품이 PLI 프로그램에 처음으로 포함될 예정이며, 곧 공식 발표될 것입니다. 이 제품들은 모두 중요한 농약 원료 또는 중간재입니다. 이 제품들이 공식 승인되면, 인도 정부는 국내 생산을 장려하기 위해 상당한 규모의 보조금 및 지원 정책을 시행할 예정입니다.
미쓰이, 니폰소다, 스미토모화학, 닛산화학, 니혼노햐쿠와 같은 일본 농화학 기업들은 탄탄한 연구 개발 역량과 상당한 특허 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 일본 농화학 기업들과 인도 농화학 기업들 간의 자원 상호보완성을 고려하여, 이들 일본 농화학 기업들은 최근 몇 년간 투자, 협력, 인수합병, 생산 공장 설립 등의 전략적 조치를 통해 인도 시장을 발판 삼아 글로벌 시장으로 확장해 왔습니다. 이러한 움직임은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다.
인도 상무부 자료에 따르면 인도의 농화학 제품 수출은 지난 6년간 두 배로 증가하여 55억 달러에 달했으며, 연평균 복합 성장률은 13%로 제조업 부문 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다. CCFI(인도 농화학산업협회) 회장인 디팍 샤(Deepak Shah)에 따르면, 인도 농화학 산업은 "수출 집약적 산업"으로 여겨지며, 모든 신규 투자 및 프로젝트가 빠르게 진행되고 있습니다. 향후 3~4년 내에 인도의 농화학 제품 수출액은 100억 달러를 쉽게 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 후방 통합, 생산 능력 확장, 그리고 신제품 등록에 크게 기여했습니다. 수년간 인도 농화학 시장은 다양한 글로벌 시장에 고품질 제네릭 제품을 공급하며 인정받아 왔습니다. 2030년까지 20개 이상의 유효 성분 특허가 만료될 것으로 예상되어 인도 농화학 산업에 지속적인 성장 기회를 제공할 것입니다.
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게시 시간: 2023년 11월 30일