우호적인 정책과 유리한 경제 및 투자 환경에 힘입어 인도의 농화학 산업은 지난 2년간 놀랍도록 탄탄한 성장세를 보였습니다. 세계무역기구(WTO)가 발표한 최신 자료에 따르면, 인도의 농화학 수출은농약 2022-23 회계연도에는 55억 달러를 기록해 미국(54억 달러)을 제치고 세계에서 두 번째로 큰 농약 수출국으로 부상했습니다.
많은 일본 농화학 기업들이 수년 전부터 인도 시장에 관심을 갖고 전략적 제휴, 지분 투자, 생산 시설 설립 등 다양한 방식으로 입지를 강화하며 투자에 대한 강한 의지를 보였습니다. 미쓰이물산, 닛폰소다, 스미토모화학, 닛산화학, 니혼노햐쿠 등 일본의 연구 중심 농화학 기업들은 탄탄한 연구 개발 역량과 풍부한 특허 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이들은 글로벌 투자, 협력, 인수를 통해 시장 입지를 확대해 왔습니다. 일본 농화학 기업들이 인도 기업을 인수하거나 전략적으로 협력함에 따라 인도 기업의 기술력이 강화되고 있으며, 글로벌 공급망 내에서 인도 기업의 입지가 점점 더 중요해지고 있습니다. 이제 일본 농화학 기업들은 인도 시장에서 가장 중요한 기업 중 하나가 되었습니다.
일본과 인도 기업 간 활발한 전략적 제휴로 신제품 출시 및 적용 가속화
일본 농화학 기업이 인도 시장에 진출하려면 현지 인도 기업과 전략적 제휴를 맺는 것이 매우 중요합니다. 기술 또는 제품 라이선스 계약을 통해 일본 농화학 기업은 인도 시장에 신속하게 진출할 수 있으며, 인도 기업은 첨단 기술과 제품에 접근할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 일본 농화학 기업들은 인도 파트너와 적극적으로 협력하여 최신 살충제 제품의 인도 시장 출시 및 적용을 가속화하고 시장 입지를 더욱 확대해 왔습니다.
Nissan Chemical과 Insecticides(인도)가 공동으로 다양한 작물 보호 제품을 출시했습니다.
2022년 4월, 인도 작물 보호 기업인 인세틱스(인도)(Insecticides (India) Ltd)와 닛산 케미컬(Nissan Chemical)은 살충제 신와(Shinwa, 플룩사메타미드)와 살균제 이즈키(Izuki, 티플루자미드 + 가스가마이신) 두 제품을 공동 출시했습니다. 신와는 효과적인 작용을 하는 독특한 작용 기전을 가지고 있습니다.곤충 방제대부분의 작물에 효과가 있으며, 이즈키(Izuki)는 잎집무늬마름병과 벼 도열병을 동시에 방제합니다. 이 두 제품은 인세틱스(인도)와 닛산 케미컬이 2012년 협력을 시작한 이후 인도에서 공동 출시한 제품군의 최신 제품입니다.
인세틱스(인도)와 닛산 케미칼은 파트너십 체결 이후 펄서(Pulsor), 하카마(Hakama), 쿠노이치(Kunoichi), 하치만(Hachiman) 등 다양한 작물 보호 제품을 출시했습니다. 이 제품들은 인도 시장에서 긍정적인 반응을 얻으며 닛산 케미칼의 시장 인지도를 크게 높였습니다. 닛산 케미칼은 이번 협력이 인도 농민들에게 서비스를 제공하겠다는 닛산의 의지를 보여주는 것이라고 밝혔습니다.
Dhanuka Agritech는 Nissan Chemical, Hokko Chemical 및 Nippon Soda와 협력하여 신제품을 출시했습니다.
2022년 6월, Dhanuka Agritech는 많은 기대를 모았던 두 가지 신제품인 Cornex와 Zanet을 출시하여 회사의 제품 포트폴리오를 더욱 확대했습니다.
코넥스(할로설푸론 + 아트라진)는 다누카 아그리테크(Dhanuka Agritech)가 닛산 케미칼(Nissan Chemical)과 협력하여 개발했습니다. 코넥스는 광범위 선택성, 침투성, 발아 후 제초제로 옥수수 작물의 광엽 잡초, 사초, 좁은잎 잡초를 효과적으로 방제합니다. 자넷(Zanet)은 다누카 아그리테크가 홋코 케미칼(Hokko Chemical) 및 닛폰 소다(Nippon Soda)와 협력하여 개발한 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl)과 카수가마이신(Kasugamycin)의 복합 살균제입니다. 자넷은 주로 곰팡이와 세균성 반점병, 흰가루병과 같은 미생물에 의해 발생하는 토마토 작물의 주요 병해를 효과적으로 방제합니다.
2023년 9월, 다누카 아그리테크(Dhanuka Agritech)는 닛산 케미컬(Nissan Chemical Corporation)과 협력하여 새로운 사탕수수 밭용 제초제 티줌(TiZoom)을 개발 및 출시했습니다. '티줌'의 두 가지 핵심 활성 성분인 할로설푸론 메틸 6% + 메트리부진 50% WG는 좁은잎잡초, 광엽잡초, 방풍나물 등 다양한 잡초 방제에 효과적인 솔루션을 제공합니다. 따라서 사탕수수 생산성 향상에 중추적인 역할을 합니다. 현재 티줌은 카르나타카, 마하라슈트라, 타밀나두 농부들을 위해 티줌을 출시했으며, 곧 다른 주에도 도입할 예정입니다.
UPL은 Mitsui Chemicals의 승인으로 인도에서 Flupyrimin을 성공적으로 출시했습니다.
플루피리민은 니코틴 아세틸콜린 수용체(nAChR)를 표적으로 하는 메이지 세이카 파마 주식회사가 개발한 살충제입니다.
2021년 5월, 메이지 세이카와 UPL은 UPL이 동남아시아에서 플루피리민(Flupyrimin)을 독점 판매하는 계약을 체결했습니다. 이 라이선스 계약에 따라 UPL은 동남아시아에서 엽면 살포용 플루피리민의 개발, 등록 및 상용화에 대한 독점권을 확보했습니다. 2021년 9월, 미쓰이 화학의 100% 자회사가 메이지 세이카의 살충제 사업을 인수하면서 플루피리민은 미쓰이 화학의 주요 활성 성분이 되었습니다. 2022년 6월, UPL과 일본 기업 간의 협력을 통해 플루피리민을 함유한 벼 살충제인 비올라(Viola®, 플루피리민 10% SC)가 인도에서 출시되었습니다. 비올라는 독특한 생물학적 특성과 긴 잔류 방제 효과를 가진 새로운 살충제입니다. 현탁액 제형은 갈색매미충에 대한 빠르고 효과적인 방제를 제공합니다.
일본노히악의 신규 특허 활성성분인 벤즈피리목산이 인도에서 중요한 이정표를 달성했습니다.
니치노 인디아는 니혼 노햐쿠 주식회사에 있어 매우 중요한 전략적 위치를 차지하고 있습니다. 니혼 노햐쿠는 인도 화학 회사인 하이데라바드의 지분을 점진적으로 늘려가며 하이데라바드를 자사의 독점 활성 성분을 생산하는 중요한 해외 생산 허브로 변모시켰습니다.
2021년 4월, 벤즈피리목산 93.7% TC가 인도에서 등록되었습니다. 2022년 4월, 니치노 인디아는 벤즈피리목산을 기반으로 한 살충제 제품인 오케스트라(Orchestra®)를 출시했습니다. 오케스트라®는 일본과 인도 기업이 공동으로 개발 및 판매했습니다. 이는 니혼 노햐쿠(Nihon Nohyaku)의 인도 투자 계획에 중요한 이정표가 되었습니다. 오케스트라®는 벼갈색 멸구를 효과적으로 방제하며, 안전한 독성학적 특성과 함께 다양한 작용 기전을 제공합니다. 매우 효과적이며 방제 지속 시간이 길고, 식물성장 효과, 건강한 분얼, 균일하게 채워진 이삭, 그리고 더 높은 수확량을 제공합니다.
일본 농약 기업들은 인도 시장 내 입지를 유지하기 위해 투자 노력을 강화하고 있습니다.
미쓰이, Bharat Insecticides 지분 인수
2020년 9월, 미쓰이물산과 닛폰소다는 공동 설립한 특수목적회사(SPC)를 통해 Bharat Insecticides Limited의 지분 56%를 공동 인수했습니다. 이 거래의 결과로 Bharat Insecticides는 Mitsui & Co., Ltd.의 관계회사가 되었으며, 2021년 4월 1일 Bharat Certis AgriScience Ltd.로 공식 명칭이 변경되었습니다. 2022년, 미쓰이물산은 투자를 확대하여 Bharat Insecticides의 최대 주주가 되었습니다. 미쓰이물산은 Bharat Certis AgriScience를 인도 살충제 시장 및 글로벌 유통망 확장을 위한 전략적 플랫폼으로 점차 자리매김하고 있습니다.
미쓰이와 그 자회사, 닛폰소다 등의 지원을 받아 Bharat Certis AgriScience는 더욱 혁신적인 제품을 포트폴리오에 빠르게 추가했습니다. 2021년 7월, Bharat Certis AgriScience는 Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer, Aghaat 등 6개의 신제품을 인도에 출시했습니다. 이 제품들은 클로란트라닐리프롤, 티아메톡삼, 티오파네이트메틸 등 다양한 활성 성분을 함유하고 있습니다. Topsin과 Nissorun은 모두 닛폰소다의 살균제/살진드기제입니다.
스미토모화학 인도 자회사, 생명공학 혁신 기업 바릭스 지분 대부분 인수
2023년 8월, 스미토모 케미칼 인디아(SCIL)는 바릭스 아그로 사이언스(Barrix Agro Sciences Pvt Ltd., 이하 바릭스)의 지분 과반수 인수를 위한 최종 계약 체결을 발표했습니다. SCIL은 세계적인 다각화 화학 기업 중 하나인 스미토모 케미칼(Sumitomo Chemical Co., Ltd.)의 자회사이자 인도 농약, 가정용 살충제, 동물 영양 분야의 선도 기업입니다. SCIL은 20년 이상 전통적인 작물 솔루션 분야에서 다양하고 혁신적인 화학 제품을 제공함으로써 수백만 명의 인도 농부들의 성장 여정을 지원해 왔습니다. SCIL의 제품 부문에는 식물 생장 조절제와 바이오리건(biorationals)도 포함되어 있으며, 일부 작물, 제품 및 응용 분야에서 시장 선도적 위치를 차지하고 있습니다.
스미토모 화학에 따르면, 이번 인수는 더욱 지속 가능한 친환경 화학 제품 포트폴리오를 구축하려는 회사의 글로벌 전략과 부합합니다. 또한, 농가에 통합 해충 관리(IPM) 솔루션을 제공하려는 SCIL의 전략과도 시너지 효과를 낼 것으로 기대됩니다. SCIL의 전무이사는 이번 인수가 상호 보완적인 사업 분야로의 다각화를 의미하며, 이를 통해 SCIL의 성장 모멘텀을 지속 가능하게 유지할 수 있다는 점에서 매우 합리적인 사업이라고 말했습니다.
일본 농약 기업들은 생산 능력을 늘리기 위해 인도에 살충제 생산 시설을 설립하거나 확장하고 있습니다.
일본 농약 기업들은 인도 시장에서의 공급 역량을 강화하기 위해 지속적으로 인도에 생산 시설을 설립하고 확장하고 있습니다.
일본농백주식회사가 새로운살충제 제조인도에 공장 설립. 2023년 4월 12일, 니혼 노햐쿠(Nihon Nohyaku)의 인도 자회사인 니치노 인디아(Nichino India)는 훔나바드(Humnabad)에 새로운 생산 공장 준공식을 발표했습니다. 이 공장은 살충제, 살균제, 중간체 및 제형을 생산하는 다목적 시설을 갖추고 있습니다. 이 공장은 약 250크로르(약 2억 9백만 위안) 상당의 독점 기술 등급 원료를 생산할 것으로 추산됩니다. 니혼 노햐쿠는 인도 현지 생산을 통해 살충제 오케스트라®(벤즈피리목산)와 같은 제품의 인도 시장 및 해외 시장에서의 상용화 과정을 가속화할 계획입니다.
Bharat은 생산 능력 확대를 위해 투자를 확대했습니다. Bharat Group은 2021-22 회계연도에 사업 운영 확장을 위해 상당한 투자를 했으며, 주로 생산 능력 증대 및 후방 통합 달성을 위한 핵심 투입재 역량 강화에 집중했다고 밝혔습니다. Bharat Group은 개발 과정 전반에 걸쳐 일본 농약 회사들과 탄탄한 협력 관계를 구축해 왔습니다. 2020년에는 Bharat Rasayan과 Nissan Chemical이 인도에 기술 제품 생산을 위한 합작법인을 설립했으며, Nissan Chemical이 70%, Bharat Rasayan이 30%의 지분을 보유했습니다. 같은 해 Mitsui와 Nihon Nohyaku는 Bharat Insecticides의 지분을 인수했고, 이후 Bharat Certis로 사명을 변경하여 Mitsui의 자회사가 되었습니다.
용량 확장과 관련하여 일본 또는 일본 지원 기업이 인도의 살충제 생산 용량에 투자했을 뿐만 아니라, 많은 인도 현지 기업들도 지난 2년 동안 기존 제품 용량을 빠르게 확장하고 새로운 살충제 및 중간체 시설을 설립했습니다. 예를 들어, 2023년 3월, Tagros Chemicals는 타밀나두 주 쿠달로르 지역 Panchayankuppam의 SIPCOT 산업 단지에 살충제 기술 및 살충제 전용 중간체를 확장할 계획을 발표했습니다. 2022년 9월, Willowood는 새로운 생산 공장을 준공했습니다. 이번 투자를 통해 Willowood는 중간체 생산에서 기술 생산, 유통 채널을 통해 농부에게 최종 제품 제공까지 완전한 후방 및 전방 통합 기업이 되는 계획을 완료했습니다. Insecticides (India)는 2021-22 회계연도 보고서에서 제조 역량 강화를 핵심 이니셔티브 중 하나로 강조했습니다. 이 회계연도에 회사는 라자스탄(초판키)과 구자라트(다헤지)에 있는 공장의 활성 성분 생산 용량을 거의 50% 늘렸습니다. 2022년 하반기에 Meghmani Organic Limited(MOL)는 인도 다헤지에서 베타-시플루트린과 스피로메시펜의 상업 생산을 발표했으며, 두 제품 모두 초기 생산 용량은 연 500톤입니다. 이후 MOL은 다헤지에 새로 설립된 공장에서 람다 시할로트린 테크니컬의 기존 생산량을 2,400톤으로 늘리고, 플루벤다마이드, 베타 시플루트린, 피메트로진의 다기능 공장을 추가로 설립할 계획이라고 발표했습니다. 2022년 3월, 인도 농약 회사 GSP Crop Science Pvt Ltd는 향후 몇 년 동안 약 500억 루피(약 4억 1,700만 위안)를 투자하여 구자라트주의 사이카 산업 지역에서 기술 제품 및 중간체 생산 용량을 확대할 계획이라고 발표했습니다. 이는 중국 기술에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다.
일본 기업들은 중국보다 인도 시장에서 신규 화합물 등록을 우선시하고 있다.
중앙 살충제위원회 및 등록위원회(CIB&RC)는 인도 정부 산하 기관으로 식물 보호, 검역 및 저장을 감독하며, 인도 영토 내 모든 살충제의 등록 및 승인을 담당합니다. CIB&RC는 6개월마다 회의를 개최하여 인도 내 살충제 등록 및 신규 승인 관련 사안을 논의합니다. 지난 2년간(제60차부터 제64차까지) CIB&RC 회의록에 따르면, 인도 정부는 총 32종의 신규 화합물을 승인했으며, 그중 19종은 아직 중국에 등록되지 않았습니다. 여기에는 쿠미아이 케미컬, 스미토모 케미컬 등 국제적으로 유명한 일본 살충제 회사의 제품도 포함됩니다.
957144-77-3 디클로벤티아족스
디클로벤티아족스는 쿠미아이 케미컬에서 개발한 벤조티아졸계 살균제입니다. 광범위한 병해 방제 효과를 제공하며 효과가 오래 지속됩니다. 다양한 환경 조건과 처리 방법에서 디클로벤티아족스는 벼 도열병과 같은 병해 방제에 일관된 효능을 보이며 높은 안전성을 보장합니다. 벼 묘목의 생장을 저해하거나 종자 발아를 지연시키지 않습니다. 벼 외에도 노균병, 탄저병, 흰가루병, 잿빛곰팡이병, 오이의 세균성 반점병, 밀 흰가루병, Septoria nodorum, 밀의 녹병, 도열병, 잎집무늬마름병, 세균성 역병, 세균성 곡식썩음병, 세균성 모잘록병, 갈색반점병, 벼의 갈색이삭병, 사과의 흑색병 및 기타 병해 방제에도 효과적입니다.
인도에서 Dichlobentiazox의 등록은 PI Industries Ltd.에서 신청했으며, 현재 중국에서는 관련 제품이 등록되어 있지 않습니다.
376645-78-2 테부플로퀸
테부플로퀸은 메이지세이카파마(주)에서 개발한 신제품으로, 주로 벼 도열병 방제에 사용되며, 벼 도열병에 탁월한 효능을 보입니다. 작용 기전은 아직 완전히 규명되지 않았지만, 카르프로파미드, 유기인계 약제, 스트로빌루린계 화합물의 내성 균주에 대해 우수한 방제 효과를 보였습니다. 또한, 배양액 내 멜라닌 생합성을 저해하지 않아 기존 벼 도열병 방제제와는 다른 작용 기전을 가질 것으로 예상됩니다.
인도에서는 히칼 리미티드가 테부플로퀸을 등록하였으며, 현재 중국에서는 관련 제품이 등록되어 있지 않습니다.
1352994-67-2 인피르플럭삼
인피르플럭삼은 스미토모화학 주식회사에서 개발한 광범위 피라졸카르복사마이드계 살균제입니다. 면화, 사탕무, 쌀, 사과, 옥수수, 땅콩 등 다양한 작물에 적합하며 종자 처리제로 사용할 수 있습니다. INDIFLIN™은 SDHI 계열 살균제에 속하는 인피르플럭삼의 상표로, 병원성 곰팡이의 에너지 생산 과정을 억제합니다. 탁월한 살균력, 우수한 잎 침투력, 그리고 전신 작용 효과를 나타냅니다. 회사 내부 및 외부 시험에서 광범위한 식물 병해에 탁월한 효능을 보였습니다.
인피르플럭사민 인디아의 등록은 스미토모 케미칼 인디아 유한회사에서 신청하였으며, 현재 중국에는 관련 제품이 등록되어 있지 않습니다.
인도는 기회를 포착하고 후방통합과 전방개발을 수용하고 있습니다.
2015년 중국이 환경 규제를 강화하고 그로 인해 글로벌 화학 공급망에 미치는 영향이 커지면서, 인도는 지난 7~8년간 화학/농약 분야의 선두 자리를 꾸준히 지켜왔습니다. 지정학적 요인, 자원 가용성, 정부 정책 등의 요인 덕분에 인도 제조업체들은 글로벌 경쟁업체들과 비교해 경쟁력을 확보할 수 있었습니다. "메이크 인 인디아(Make in India)", "차이나+1(China+1)", "생산 연계 인센티브(PLI)"와 같은 정책들이 주목을 받고 있습니다.
작년 말, 인도 작물관리연맹(CCFI)은 농약을 PLI 프로그램에 신속히 포함시킬 것을 촉구했습니다. 최신 소식에 따르면, 약 14가지 종류의 농약 관련 제품이 PLI 프로그램에 처음으로 포함되며 곧 공식 발표될 예정입니다. 이 제품들은 모두 농약의 중요한 상류 원료 또는 중간체입니다. 이러한 제품들이 공식 승인되면, 인도는 국내 생산을 장려하기 위해 상당한 보조금과 지원 정책을 시행할 것입니다.
미쓰이, 닛폰소다, 스미토모화학, 닛산화학, 니혼노햐쿠와 같은 일본 농화학 기업들은 탄탄한 연구 개발 역량과 풍부한 특허 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 일본 농화학 기업과 인도 기업 간의 자원 상호 보완성을 고려하여, 이들 일본 농화학 기업들은 최근 몇 년간 투자, 협력, 인수합병, 생산 공장 설립과 같은 전략적 조치를 통해 인도 시장을 발판으로 삼아 글로벌 사업 확장에 나서고 있습니다. 앞으로도 유사한 거래가 계속될 것으로 예상됩니다.
인도 상무부의 자료에 따르면 인도의 농약 수출은 지난 6년간 두 배로 증가하여 55억 달러에 달했으며, 연평균 성장률은 13%로 제조업 부문에서 가장 높은 수치를 기록했습니다. CCFI 회장인 디팍 샤에 따르면, 인도 농약 산업은 "수출 집약 산업"으로 간주되며 모든 신규 투자와 프로젝트가 빠르게 진행되고 있습니다. 인도의 농약 수출은 향후 3~4년 내에 100억 달러를 쉽게 넘어설 것으로 예상됩니다. 후방 통합, 생산 능력 확대, 신제품 등록이 이러한 성장에 크게 기여했습니다. 수년에 걸쳐 인도 농약 시장은 다양한 글로벌 시장에 고품질 제네릭 제품을 공급하는 것으로 인정을 받아 왔습니다. 2030년까지 20개 이상의 유효 성분 특허가 만료될 것으로 예상되어 인도 농약 산업에 지속적인 성장 기회를 제공할 것입니다.
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게시 시간: 2023년 11월 30일