세계 경제의 하향 압력과 재고 감소라는 배경 하에, 2023년 글로벌 화학 산업은 전반적인 번영의 시련에 직면했으며, 화학제품에 대한 수요는 전반적으로 기대에 미치지 못했습니다.
유럽 화학 산업은 비용과 수요라는 이중 압력에 시달리고 있으며, 구조적인 문제로 생산량이 심각하게 제한되고 있습니다. 2022년 초부터 EU27의 화학 생산량은 전월 대비 지속적인 감소세를 보였습니다. 2023년 하반기에 생산량이 소폭 회복되면서 감소세가 완화되었지만, 이 지역 화학 산업의 회복세는 여전히 난관에 부딪히고 있습니다. 수요 증가세 둔화, 높은 지역 에너지 가격(천연가스 가격은 2021년 수준보다 여전히 약 50% 높음), 그리고 원료 가격의 지속적인 압박 등이 그 예입니다. 또한, 작년 12월 23일 홍해 사태로 인한 공급망 문제 이후 중동의 지정학적 상황이 불안정해져 세계 화학 산업의 회복에 영향을 미칠 수 있습니다.
글로벌 화학 기업들은 2024년 시장 회복에 대해 조심스럽게 낙관하고 있지만, 정확한 회복 시점은 아직 불분명합니다. 농약 기업들은 글로벌 제네릭 재고에 대해 여전히 신중한 입장을 취하고 있으며, 이는 2024년 대부분의 기간 동안 시장 부담으로 작용할 것입니다.
인도 화학 시장이 빠르게 성장하고 있습니다
인도 화학 시장은 강력한 성장세를 보이고 있습니다. Manufacturing Today의 분석에 따르면, 인도 화학 시장은 향후 5년간 연평균 2.71%의 성장률을 기록하며 총 매출은 1,433억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 동시에, 2024년까지 관련 기업 수는 15,730개로 증가하여 세계 화학 산업에서 인도의 중요한 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다. 국내외 투자 증가와 업계의 혁신 역량 강화를 통해 인도 화학 산업은 세계 무대에서 더욱 중요한 역할을 수행할 것으로 예상됩니다.
인도 화학 산업은 강력한 거시경제적 성과를 보였습니다. 인도 정부의 개방적인 입장과 자동 승인 메커니즘 구축은 투자자의 신뢰를 더욱 높이고 화학 산업의 지속적인 번영에 새로운 동력을 불어넣었습니다. 2000년부터 2023년까지 인도 화학 산업은 BASF, Covestro, Saudi Aramco와 같은 다국적 화학 대기업의 전략적 투자를 포함하여 누적 217억 달러의 외국인 직접 투자(FDI)를 유치했습니다.
인도 농약 산업의 연평균 성장률은 2025년부터 2028년까지 9%에 도달할 것으로 예상됩니다.
최근 몇 년 동안 인도 농약 시장과 산업은 급속한 발전을 이루었습니다. 인도 정부는 농약 산업을 "인도에서 글로벌 리더십을 차지할 수 있는 잠재력이 가장 큰 12개 산업" 중 하나로 간주하고, 농약 산업에 대한 규제를 간소화하고, 인프라 건설을 강화하며, 인도를 세계적인 농약 생산 및 수출 중심지로 만들기 위해 "Make in India"를 적극 홍보하고 있습니다.
인도 상무부에 따르면, 2022년 인도의 농약 수출액은 55억 달러로, 미국(54억 달러)을 제치고 세계 2위의 농약 수출국이 되었습니다.
또한, 루빅스 데이터 사이언스(Rubix Data Sciences)의 최신 보고서에 따르면 인도 농약 산업은 2025년부터 2028년까지 연평균 9%의 성장률을 기록하며 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장으로 인해 농약 시장 규모는 현재 103억 달러에서 145억 달러로 증가할 것입니다.
2019 회계연도와 2023 회계연도 사이에 인도의 농약 수출은 연평균 성장률 14%로 성장하여 2023 회계연도에 54억 달러에 도달했습니다. 한편, 수입 증가는 비교적 부진하여 같은 기간 동안 연평균 성장률 6%에 그쳤습니다. 최근 몇 년 동안 인도의 주요 농약 수출 시장의 집중도가 크게 높아졌으며, 상위 5개국(브라질, 미국, 베트남, 중국, 일본)이 수출의 약 65%를 차지하여 2019 회계연도의 48%에서 크게 증가했습니다. 농약의 중요한 하위 부문인 제초제 수출은 2019 회계연도와 2023 회계연도 사이에 연평균 성장률 23%로 성장하여 인도의 총 농약 수출에서 차지하는 비중이 31%에서 41%로 증가했습니다.
재고 조정과 생산량 증가의 긍정적 영향 덕분에 인도 화학 기업들의 수출 증가가 예상됩니다. 그러나 이러한 성장세는 2024 회계연도의 경기 침체 이후 2025 회계연도에 예상되는 회복 수준에는 미치지 못할 것으로 예상됩니다. 유럽 경제의 회복세가 계속해서 더디거나 불규칙할 경우, 2025 회계연도 인도 화학 기업들의 수출 전망은 필연적으로 어려움에 직면할 것입니다. EU 화학 산업의 경쟁력 약화와 인도 기업들의 전반적인 신뢰도 상승은 인도 화학 산업이 세계 시장에서 더 나은 입지를 확보할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.
게시 시간: 2024년 6월 14일