세계적인 경기 침체와 재고 감소라는 배경 속에서 2023년 세계 화학 산업은 전반적인 번영이라는 시험대에 올랐으며, 화학 제품 수요는 전반적으로 기대에 미치지 못했습니다.
유럽 화학 산업은 비용과 수요라는 이중고에 시달리고 있으며, 구조적 문제로 생산에 심각한 차질이 빚어지고 있습니다. 2022년 초부터 EU27의 화학 생산량은 매달 지속적으로 감소세를 보였습니다. 2023년 하반기에는 생산량이 소폭 반등하며 감소세가 다소 완화되었지만, 유럽 화학 산업의 회복은 여전히 난관에 봉착해 있습니다. 이러한 난관에는 수요 증가세 둔화, 높은 지역 에너지 가격(천연가스 가격은 여전히 2021년 수준보다 약 50% 높은 수준), 그리고 지속적인 원료 가격 상승 압박 등이 포함됩니다. 게다가 지난해 12월 23일 홍해 사태로 인한 공급망 차질에 이어 현재 중동 지역의 불안정한 지정학적 상황 또한 세계 화학 산업의 회복에 영향을 미칠 수 있습니다.
글로벌 화학 기업들은 2024년 시장 회복에 대해 조심스럽게 낙관하고 있지만, 정확한 회복 시기는 아직 불확실합니다. 농화학 기업들은 전 세계 제네릭 의약품 재고량에 대해 여전히 우려하고 있으며, 이는 2024년 대부분 기간 동안 부담으로 작용할 것으로 예상됩니다.
인도의 화학 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.
인도 화학 시장이 강력한 성장세를 보이고 있습니다. Manufacturing Today의 분석에 따르면, 인도 화학 시장은 향후 5년간 연평균 2.71%의 성장률을 기록하며 총 매출액이 1,433억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 동시에, 기업 수는 2024년까지 15,730개로 증가하여 글로벌 화학 산업에서 인도의 중요한 입지를 더욱 공고히 할 것으로 전망됩니다. 국내외 투자 증가와 산업 혁신 역량 강화에 힘입어 인도 화학 산업은 세계 무대에서 더욱 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.
인도의 화학 산업은 강력한 거시경제적 성과를 보여왔습니다. 인도 정부의 개방적인 정책 기조와 자동 승인 시스템 도입은 투자자 신뢰를 더욱 높이고 화학 산업의 지속적인 번영에 새로운 동력을 불어넣었습니다. 2000년부터 2023년까지 인도의 화학 산업은 BASF, Covestro, Saudi Aramco와 같은 다국적 화학 대기업의 전략적 투자를 포함하여 총 217억 달러의 외국인 직접 투자(FDI)를 유치했습니다.
인도 농화학 산업의 연평균 복합 성장률은 2025년부터 2028년까지 9%에 달할 것으로 예상됩니다.
최근 몇 년 동안 인도의 농화학 시장과 산업은 급속도로 발전해 왔으며, 인도 정부는 농화학 산업을 "인도에서 세계적인 리더십을 발휘할 잠재력이 가장 큰 12개 산업" 중 하나로 간주하고 "메이크 인 인디아(Make in India)" 정책을 적극적으로 추진하여 농약 산업 규제를 간소화하고 인프라 구축을 강화함으로써 인도를 세계적인 농화학 생산 및 수출 중심지로 만들고자 노력하고 있습니다.
인도 상무부에 따르면 2022년 인도의 농약 수출액은 55억 달러에 달해 미국(54억 달러)을 제치고 세계 2위 농약 수출국이 되었습니다.
또한, 루빅스 데이터 사이언스의 최신 보고서에 따르면 인도 농화학 산업은 2025년부터 2028년까지 연평균 9%의 복합 성장률을 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 시장 규모를 현재 103억 달러에서 145억 달러로 끌어올릴 것입니다.
2019 회계연도부터 2023 회계연도까지 인도의 농화학 제품 수출은 연평균 14%의 복합 성장률을 기록하며 2023 회계연도에 54억 달러에 달했습니다. 반면 수입은 같은 기간 동안 연평균 6%의 성장률을 보이며 상대적으로 부진한 모습을 나타냈습니다. 최근 몇 년 동안 인도의 주요 농화학 제품 수출 시장의 집중도가 크게 높아져 상위 5개국(브라질, 미국, 베트남, 중국, 일본)이 전체 수출의 약 65%를 차지하고 있으며, 이는 2019 회계연도의 48%에서 크게 증가한 수치입니다. 농화학 제품의 중요한 하위 부문인 제초제 수출은 2019 회계연도부터 2023 회계연도까지 연평균 23%의 성장률을 기록하며 인도 전체 농화학 제품 수출에서 차지하는 비중이 31%에서 41%로 증가했습니다.
재고 조정과 생산량 증가의 긍정적인 영향 덕분에 인도 화학 기업들의 수출이 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 성장은 2024 회계연도의 침체 이후 2025 회계연도에 기대되는 회복 수준에는 미치지 못할 가능성이 높습니다. 유럽 경제의 회복이 더디거나 불규칙적일 경우, 2025 회계연도 인도 화학 기업들의 수출 전망은 불가피하게 어려움에 직면할 것입니다. EU 화학 산업에서 경쟁력 상실과 인도 기업들의 전반적인 자신감 증가는 인도 화학 산업이 세계 시장에서 더 나은 입지를 확보할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.
게시 시간: 2024년 6월 14일